6.1.1 Pestaña General
Los campos que encontrará en esta pantalla son los siguientes:

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  • ID.  El ID Cliente es un número de identificación que asigna el programa automáticamente para cada uno de los clientes, el cual es insustituible y en los casos que se suprima algún cliente, el ID se elimina también pero no vuelve a ser utilizado.   Usted puede utilizar este campo como su número de cliente.
  • Sucursal. Usted podrá indicar a que sucursal pertenece su cliente.  Cuando usted activa esta bandera, el sistema le preguntara la razón social del cliente (previamente dado de alta en la base de datos) de la sucursal que está dando de alta. Cuando usted selecciona al cliente, el sistema copiará todos los datos de facturación de la razón social que eligió y le preguntará el nombre de la sucursal en lugar del nombre comercial.
  • Extranjero. Usted podrá indicar si el cliente que está dando de alta se trata de un cliente extranjero, el sistema automáticamente separa sus clientes nacionales de los extranjeros.  Además cada vez que usted hace una operación de venta con un cliente extranjero, el sistema toma la tasa de IVA como 0.00%, ya que a un cliente extranjero jamás le cobrará IVA.
  • Público. Usted cuenta con esta opción para realizar notas al público en general si  su cliente no requiere Factura.
  • Lista Negra. Con esta opción cataloga a este cliente como “poco confiable” y al momento de registrar una venta el programa lo alerta que es un cliente en lista negra.  Por ejemplo suponga que su cliente es muy moroso, usted lo añadirá a la lista negra.
  • Abandonar prospección. Este campo informativo indica que no se justifica realizarle el seguimiento a un cliente donde es factible que no se cierren las ventas.
  • Actividad. Usted podrá indicar si su cliente es una persona moral o física.
  • Nombre. Nombre del cliente, en caso de haber seleccionado persona física.
  • Apellido. Apellido del cliente, en caso de haber seleccionado persona física.
  • Razón social. Al ser persona moral, podrá ver este campo; en caso que sea persona física, se solicitarán nombre y apellidos. Dentro del campo usted anotará  el nombre del cliente tal y como quiere que aparezca en sus cotizaciones, pedidos cliente y facturas, por ejemplo:
           * Logical Concept, S.A. de C.V.
           * Sr. Jorge Luis Andrade Velásquez
           * Grupo Anáhuac S.C.
  • Nombre Comercial. Toda empresa tiene un nombre comercial, mismo que se anotará  en este campo; algunas veces suele ser el mismo que la razón social.
  • Contacto Principal. Deberá acceder  con un clic a la pestaña de Contactos para ingresar a las personas que fungen como contactos ante su cliente, inmediatamente regrese a  la pestaña General y ahora sí, seleccione su contacto de la lista que se despliega o bien escriba directamente el nombre del contacto principal y lo verá reflejado en la pestaña de contactos
  • Vendedor. En  este campo podrá seleccionar del listado al vendedor encargado de este Cliente.
  • Para hacer el listado de vendedores deberá ingresar al Módulo Empleados y dar de alta sus vendedores.
  • Tipo de Cliente. Es conveniente agrupar a sus clientes dentro de un Tipo cliente, para tener una clasificación y poder dar precios de acuerdo a cada tipo.
  • Para hacer el listado de Tipo de Clientes deberá ingresar al Submódulo Tipo de Clientes y darlos de alta.
  • Idioma. El programa manejará el idioma base que usted haya indicado dentro de Opciones, pero si necesita utilizar otro podrá seleccionarlo dentro de este campo.
  • Divisa. El programa manejará la divisa base que usted haya indicado dentro de Opciones, pero si necesita utilizar otra podrá seleccionarla dentro de este campo y así cada venta que le haga a un cliente se registrará con la divisa que usted haya seleccionado.
  • Plazo de Pago En este campo podrá seleccionar de entre el listado la forma de pago que utilizará su cliente. Cabe mencionar que podrá ingresar nuevos tipos de pago o borrar los que no le sean útiles dentro de los listados en Opciones como se explicó anteriormente.
  • Descuento. En este campo usted podrá anotar el descuento que le quiere otorgar al cliente, este porcentaje de descuento le será otorgado automáticamente al precio del artículo que le cotice a su cliente. Si al momento de dar de alta al cliente no sabe si le va a dar algún descuento, lo podrá hacer cuando efectúe su cotización, pedido o factura.
  • Límite de crédito. Si usted desea otorgarle crédito a sus clientes, dentro de este campo podrá registrar el Máximo de crédito que está dispuesto a  otorgar a cada uno.  Si usted habilitó desde las Opciones del sistema en la pestaña General el límite de crédito, el sistema enviará la alarma cada vez que realice una operación de venta a un cliente que haya excedido el límite de crédito.  Si usted activó la opción de bloquear factura si se alcanzó el límite de crédito desde las Opciones del Sistema en la pestaña General, el sistema le impedirá imprimir facturas y pedidos a los clientes con límite de crédito sobrepasado.
  • Medio de embarque. Si usted realiza entregas a domicilio, puede indicar el medio en que entrega sus productos.
  • Teléfono. En este campo podrá registrar los números telefónicos del cliente. 
  • Fax. En este campo podrá registrar  el No. de Fax o Faxes del cliente.
  • R.F.C. En este campo usted podrá anotar el R.F.C. del cliente, en caso de no tener la información se puede dejar el campo vacío. Sin embargo si va a realizar facturas a sus clientes, deberá llenar este campo necesariamente.  Si usted no escribe el número de caracteres necesario para el cliente (12 caracteres para persona moral o 13 caracteres para persona física), el sistema le enviará la alarma indicando que debe de escribir el formato del R.F.C. correctamente.
  • Mail. En este campo usted podrá registrar la dirección de correo electrónico de su Cliente en caso de tenerla.  Si usted ocupara la función de mail masivo, deberá de llenar este campo para que pueda tener esa funcionalidad.
  • Internet. Si su cliente cuenta con página de Internet podrá registrarla dentro de este campo.
  • Venta por Internet. Si el cliente ingresado hace uso del servicio de venta por Internet, mediante Web Store, se especifican en este campo el usuario y contraseña asignado para el ingreso al sitio de Internet
  • Categoría. Si usted desea tener otro criterio de clasificación de clientes además del tipo de cliente, podrá utilizar el campo categoría donde podrá escribir la categoría que desee asignar a su cliente.
  • Distribuidor de. Si usted desea indicar o saber que su cliente tiene operaciones comerciales o es distribuidor de sus productos para otro de sus clientes puede indicarlo en esta casilla, seleccionando a la empresa
  • Importante: Podrá desplazarse por los campos con la tecla de Tabulación.