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6.1.1 Pestaña General
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Los
campos que encontrará en esta pantalla son los siguientes:
- ID. El ID Cliente es un número de identificación que asigna el programa automáticamente
para cada uno de los
clientes, el cual es insustituible y en los casos que se suprima algún cliente, el ID se elimina
también pero no
vuelve a ser utilizado. Usted puede utilizar este campo como su número de cliente.
- Sucursal. Usted
podrá indicar a que sucursal pertenece su cliente. Cuando usted activa esta bandera, el
sistema le preguntara la razón social del cliente (previamente dado de alta en la base de datos)
de la sucursal
que está dando de alta. Cuando usted selecciona al cliente, el sistema copiará todos los datos
de facturación de
la razón social que eligió y le preguntará el nombre de la sucursal en lugar del nombre
comercial.
- Extranjero. Usted podrá indicar
si el cliente que está dando de alta se trata de un cliente extranjero, el sistema
automáticamente separa sus clientes nacionales de los extranjeros. Además cada vez que
usted hace una
operación de venta con un cliente extranjero, el sistema toma la tasa de IVA como 0.00%, ya que
a un cliente
extranjero jamás le cobrará IVA.
- Público. Usted cuenta con
esta opción para realizar notas al público en general si su cliente no requiere Factura.
- Lista Negra. Con esta opción cataloga
a este cliente como “poco confiable” y al momento de registrar una venta
el programa lo alerta que es un cliente en lista negra. Por ejemplo suponga que su cliente es
muy moroso,
usted lo añadirá a la lista negra.
- Abandonar prospección. Este campo
informativo indica que no se justifica realizarle el seguimiento a un cliente
donde es factible que no se cierren las ventas.
- Actividad. Usted podrá indicar
si su cliente es una persona moral o física.
- Nombre. Nombre del cliente, en caso
de haber seleccionado persona física.
- Apellido. Apellido del cliente, en
caso de haber seleccionado persona física.
- Razón social. Al ser persona moral,
podrá ver este campo; en caso que sea persona física, se solicitarán
nombre y apellidos. Dentro del campo usted anotará el nombre del cliente tal y como quiere
que aparezca en
sus cotizaciones, pedidos cliente y facturas, por ejemplo:
*
Logical Concept, S.A. de C.V.
*
Sr. Jorge Luis Andrade Velásquez
*
Grupo Anáhuac S.C.
- Nombre Comercial. Toda empresa tiene
un nombre comercial, mismo que se anotará en este campo; algunas
veces suele ser el mismo que la razón social.
- Contacto Principal. Deberá acceder con un clic a la pestaña de Contactos
para ingresar a las personas que
fungen como contactos ante su cliente, inmediatamente regrese a la pestaña General y ahora
sí, seleccione su
contacto de la lista que se despliega o bien escriba directamente el nombre del contacto principal y
lo verá
reflejado en la pestaña de contactos
- Vendedor. En este campo podrá
seleccionar del listado al vendedor encargado de este Cliente.
- Para hacer el listado de vendedores deberá
ingresar al Módulo Empleados y dar de alta sus vendedores.
- Tipo de Cliente. Es conveniente agrupar
a sus clientes dentro de un Tipo cliente, para tener una clasificación y
poder dar precios de acuerdo a cada tipo.
- Para hacer el listado de Tipo de Clientes
deberá ingresar al Submódulo Tipo de Clientes y darlos de alta.
- Idioma. El programa manejará el
idioma base que usted haya indicado dentro de Opciones, pero si necesita
utilizar otro podrá seleccionarlo dentro de este campo.
- Divisa. El programa manejará la
divisa base que usted haya indicado dentro de Opciones, pero si necesita
utilizar otra podrá seleccionarla dentro de este campo y así cada venta que le haga a un cliente
se registrará con
la divisa que usted haya seleccionado.
- Plazo de Pago En este campo podrá
seleccionar de entre el listado la forma de pago que utilizará su cliente.
Cabe mencionar que podrá ingresar nuevos tipos de pago o borrar los que no le sean útiles
dentro de los
listados en Opciones como se explicó anteriormente.
- Descuento. En este campo usted podrá
anotar el descuento que le quiere otorgar al cliente, este porcentaje de
descuento le será otorgado automáticamente al precio del artículo que le cotice a su
cliente. Si al momento de
dar de alta al cliente no sabe si le va a dar algún descuento, lo podrá hacer cuando efectúe
su cotización,
pedido o factura.
- Límite de crédito. Si usted
desea otorgarle crédito a sus clientes, dentro de este campo podrá registrar el Máximo
de crédito que está dispuesto a otorgar a cada uno. Si usted habilitó desde
las Opciones del sistema en la
pestaña General el límite de crédito, el sistema enviará la alarma cada vez que
realice una operación de venta a
un cliente que haya excedido el límite de crédito. Si usted activó la opción
de bloquear factura si se alcanzó el
límite de crédito desde las Opciones del Sistema en la pestaña General, el sistema le
impedirá imprimir facturas y
pedidos a los clientes con límite de crédito sobrepasado.
- Medio de embarque. Si usted realiza
entregas a domicilio, puede indicar el medio en que entrega sus productos.
- Teléfono. En este campo podrá
registrar los números telefónicos del cliente.
- Fax. En este campo podrá registrar
el No. de Fax o Faxes del cliente.
- R.F.C. En este campo
usted podrá anotar el R.F.C. del cliente, en caso de no tener la información se puede
dejar el campo vacío. Sin embargo si va a realizar facturas a sus clientes, deberá llenar
este campo
necesariamente. Si usted no escribe el número de caracteres necesario para el cliente (12
caracteres para
persona moral o 13 caracteres para persona física), el sistema le enviará la alarma indicando
que debe de
escribir el formato del R.F.C. correctamente.
- Mail. En este campo usted podrá
registrar la dirección de correo electrónico de su Cliente en caso de tenerla. Si
usted ocupara la función de mail masivo, deberá de llenar este campo para que pueda tener
esa funcionalidad.
- Internet. Si su cliente cuenta con
página de Internet podrá registrarla dentro de este campo.
- Venta por Internet. Si el cliente ingresado
hace uso del servicio de venta por Internet, mediante Web Store, se
especifican en este campo el usuario y contraseña asignado para el ingreso al sitio de Internet.
- Categoría. Si usted desea tener
otro criterio de clasificación de clientes además del tipo de cliente, podrá utilizar
el campo categoría donde podrá escribir la categoría que desee asignar a su cliente.
- Distribuidor de. Si usted desea indicar
o saber que su cliente tiene operaciones comerciales o es distribuidor de
sus productos para otro de sus clientes puede indicarlo en esta casilla, seleccionando a la empresa
- Importante: Podrá desplazarse
por los campos con la tecla de Tabulación.
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