La Nota de Crédito,
es por el contrario un documento que se expide al cancelar un producto o servicio, sea por malas
condiciones, porque al cliente ya no le era necesario el producto o bien hacer una bonificación
por descuento por
pronto pago por ejemplo:
1. Seleccione el icono “Nota de Crédito”
. Aparecerá la siguiente ventana, seleccione
Añadir
Enseguida se desplegará
su Nota de Crédito donde deberá registrar el número que desea manejar de su nota, así
como los artículos y cantidades por los cuales desea hacer su Nota de Crédito.
Podrá también
con el Asistente para abrir el producto o servicio del inventario, 
corroborar los datos de los
artículos que se encuentren dentro de su Nota de Crédito; y por último imprimir su Nota
de Crédito para entregarla al
cliente, no sin antes tener una vista previa del documento.
Puede optar por dos
formas de manejo de notas de crédito:
OPCIÓN I:
En caso de no devolverle al cliente el dinero a favor, cuando el cliente realiza otra compra en la nueva
factura o pedido al momento de registrar el pago, se ingresa el importe total de la venta menos el importe
del crédito
a favor del cliente. Así, si el cliente tiene un saldo a favor de $350, y la venta actual es de
$862.5, se registrará un
pago de $ 512.5 en la nueva factura y hará el ajuste en la ventana de pagos a la factura que tiene
el crédito. O bien
puede borrar la nota de crédito y crearla en la factura a la que desee aplicar el crédito.
OPCIÓN II:
En caso de devolverle al cliente el dinero a favor, si se ingresa nuevamente a la factura sobre la cual
se
registró la nota de crédito, a la opción Pagos, y se agrega un nuevo pago, automáticamente
calcula el importe
(diferencia a favor del cliente) y se debita de la cuenta bancaria correspondiente del Módulo Bancos.
Al hacer una nota
de Crédito de uno o varios productos que se encuentren en su catálogo de inventario, el sistema
registrará una entrada de inventario al almacén que tenga configurado como almacén de “Entrada” desde
Multialmacén. Si usted tiene habilitada la función de “Manejo de Lotes” y
la “Función de Manejo de Racks y
Posiciones”, podrá ingresar esa información a la nota de Crédito para indicar de
qué lote entrará la mercancía y a qué
rack, posición y nivel entrará la mercancía. Recuerde que esa opción se encuentra
en las opciones del sistema en la
pestaña de inventario.
Una vez que haya terminado
su nota de Crédito, recuerde dar clic en Aceptar y el Crédito quedará aplicado a la
factura disminuyendo el total de la misma.
Si usted desea abrir
nuevamente una nota de Crédito para editarla o consultarla, vuelva a seleccionar el icono de
notas de Crédito
, desde la factura y volverá a
aparecer la siguiente pantalla vista anteriormente
Finalmente seleccione
la nota de Crédito que quiera abrir y pulse el botón
, donde se abrirá la nota de
Crédito para que pueda hacer las operaciones que crea pertinentes.
Si desea suprimir
una nota de Crédito únicamente selecciónela de la pantalla de notas de Crédito y
oprima el botón
suprimir de su teclado.
