Acerca de este submódulo
En este capítulo
se explican los procedimientos que se deberán seguir para ingresar las devoluciones de los
productos que ha comprado a sus proveedores, generando su Devolución, en base a las facturas
proveedor que ha
registrado; ingresará los artículos de la Devolución proveedor al teclear las primeras
letras del artículo o al usar su
clave; buscará o filtrará las devoluciones que desee encontrar con base en criterios diferentes
(proveedor, fecha,
número, etc.).
Cuando usted recibió
mercancía de su proveedor, le dio entrada a su almacén, generó la factura proveedor y
posteriormente por alguna razón quiere hacer alguna devolución, utilizará este submódulo
para registrar dichas
devoluciones y dar de baja de sus almacenes a los productos que esté devolviendo.
Como acceder a esta pantalla
En la barra de iconos
o en la lista de carpetas, seleccione el icono Devoluciones, se desplegará el listado de
Devoluciones que haya hecho a su proveedor.
Los campos que encontrarán en esta pantalla son los siguientes:
- ID Factura. Al crear una
nueva Devolución Proveedor, aparecerá automáticamente un número de identificación
que asigna el programa y que es insustituible, en caso que llegara a suprimirse la factura, su
ID correspondiente
permanece en la base de datos.
- Factura No. Podrá ingresar el
número de la factura proveedor de la cual vaya a hacer su devolución.
- Fecha. Podrá registrar la fecha
de la devolución
- Proveedor .En este campo
usted podrá seleccionar el Proveedor de quien esté realizando su Devolución; a
la
derecha de este campo se encuentra una ventana donde si usted lo necesita podrá abrirla para conocer
las
condiciones preestablecidas de este Proveedor,
- El listado de Proveedores se crea a partir
de ingresar sus Proveedores en la base de datos del programa.
- Título. Para llevar un control
sobre sus Devoluciones, usted puede darle un título a cada una de ellas dentro de
este campo, por ejemplo: indicar que es una Factura temporal, o tal vez que es una Factura de un proveedor
específico, etc.
- Proyecto. En este campo usted podrá
seleccionar el proyecto, si es que esta devolución a Proveedor está
asociada a un proyecto.
Usted deberá
ingresar sus proyectos dentro del Módulo Proyectos, para después seleccionarlo.
Al decir que si, el
sistema actualizará el precio en la tabla de proveedores que se encuentra en la ficha de inventario
del producto (ver módulo de inventario).
Es importante que se de cuenta que el campo
clave de la lista de ventas de la devolución proveedor, toma la clave
que usted ha asignado en la tabla de proveedores que se encuentra en la pestaña de “Precios”
en la ficha de inventario
del producto.
- Divisa. El programa manejará la
divisa base que usted haya indicado dentro del Módulo de Opciones, pero si
necesita utilizar otra podrá seleccionarla dentro de este campo.
- Idioma. El programa manejará el
idioma base que usted haya indicado dentro del Módulo Opciones, pero si
necesita utilizar otro podrá seleccionarlo dentro de este campo.
- Recibido. En este campo usted podrá
anotar la Fecha en que su Proveedor recibió la Devolución, si desea
poner la fecha actual bastará con situar el puntero sobre la ventana que aparece a la derecha,
y
automáticamente el programa le pondrá la fecha. Si desea poner otra, seleccione el campo y
se desplegará un
calendario para que elija la fecha que necesite.
Es importante señalar que al momento
de poner la Fecha de recibido, la pantalla queda bloqueada para evitar errores
posteriores, sin embargo si usted borra la fecha podrá acceder nuevamente a esa Factura.
- Tipo de cambio. En este campo se indicará
el tipo de cambio de la Divisa que manejará con su Devolución
Proveedor, a la derecha del mismo campo se encuentran dos iconos, el signo de interrogación le
indica el tipo de
cambio al cual se encuentra la moneda que usted utiliza, el icono del mundo al oprimirlo lo conectará
en un sitio
en Internet y actualizará el tipo de cambio de la divisa al día.
- Importación. Puede indicar si
la mercancía que compró y que va a devolver proviene del exterior, es decir
mercancía de importación y evitar el cálculo del IVA en su total.
- Subtotal. El programa le indicará
el subtotal de su Devolución Proveedor que este registrando.
- IVA. El programa enviará el porcentaje
de IVA que usted estableció en el Módulo Opciones, sin embargo podrá
modificarlo dentro de este campo si llegara a necesitarlo.
- Total. Al final el programa indicará
el Total de su Devolución Proveedor.
- Pagos. Cuando usted hace una devolución
Proveedor, posiblemente haya pagado en su totalidad
la devolución de la que esté haciendo la devolución, donde ahora su Proveedor se convertirá
en
deudor, al ser así usted también podrá registrar los pagos que su proveedor le hace por
cuestiones de devolución y ver el estatus de pago de cada una de sus devoluciones. En la parte
inferior derecha de la devolución proveedor, aparece el importe pagado al proveedor y el saldo
pendiente por pagar. Al hacer clic en el botón
se abre la pantalla con la información
de los
pagos que ha realizado a su proveedor de esta devolución, pudiendo consultar la información,
agregar nuevos pagos o borrar pagos registrados.
Fecha: Fecha en que se registra el
pago del proveedor
Cuenta No. Seleccione la cuenta a la
que se acreditará el importe
Afectación: En caso que el crédito
se haga efectivo en fecha futura se indica dicha fecha en este campo. Es
importante mencionar que esta fecha es informativa y le ayudará para ver la fecha efectiva del
pago en sus
reportes y consultas de Conciliación que se encuentran en el módulo de Bancos. Si usted
registra cualquier
pago en su cuenta bancaria, automáticamente se verá reflejado en el sistema, en el saldo de
sus cuentas y en
todos los reportes de pago, independientemente de la fecha de afectación que usted haya asignado
al registro.
Importe: El monto de la cuota que cobra
al proveedor, pudiendo ser una parcialidad o el total del importe de la
devolución.
Comentarios: Cualquier comentario referente
hacia el cobro del proveedor.
Modo de pago. Seleccione la forma en
que le cobra a su proveedor, las opciones desplegadas en esta lista
deben ser ingresadas previamente en Herramientas -> Opciones ->Lista -> General: Modos de Pago
Cheque. En caso que haya pagado con
cheque, ingrese en este campo el número de cheque.
Parcialidad. Ingrese un comentario
referente al pago de la parcialidad, en caso que así lo sea.
En caso de querer
eliminar un pago registrado, sólo marque el renglón correspondiente y luego seleccione Suprimir
del
teclado.
Todos los pagos que
registre desde aquíafectarán automáticamente el módulo de bancos.
En caso de que usted
haya registrado una línea y no le haya asignado una cuenta al registro, el sistema no le
permitirá guardar los pagos ni salir de esta pantalla hasta que asigne una cuenta al registro o
en su defecto haya
borrado el registro.
Procedimientos
Los procedimientos
que usted podrá realizar son:
- Crear una nueva Devolución
- Suprimir una Devolución
- Cambiar datos de una Devolución proveedor
- Encontrar artículo en el inventario
- Asistente de inventario
