Módulo CRM: Customer Relationship Management. Pestaña Proyectos
Podrá establecer proyectos con sus clientes para dar un seguimiento apropiado
a todas las acciones que se realicen.
Al dar un nombre al
proyecto o seleccionar alguno de la lista, haga clic en 
para abrir la siguiente
pantalla y realizar un seguimiento del proyecto, similar a CRM (Customer Relationships Managment) opción
que le
permite administrar integralmente la relación que lleva con cada uno de sus clientes.
Cuando usted abre
un proyecto aparece la siguiente pantalla:
En General del proyecto
aparecen los datos que usted ya capturó en el proyecto.
En la pestaña
de acciones usted podrá escribir todas las acciones que estén involucradas con este proyecto
en
específico y todo lo que capture aquí se verá reflejado en la pestaña de “Acciones”
de la ficha del cliente.
Recuerde que las opciones
para el campo “Tipo” podrán ser modificadas o dadas de alta desde las Opciones del
sistema en la pestaña de Listas.
En la pestaña
de procedimientos, nuevamente se verán las etapas del CRM que están en la pestaña de
“Prospectos”. El campo “Descripción” que aparece en la parte inferior
de la pantalla, muestra lo que usted haya
descrito en el campo “Comentarios” desde las Opciones del sistema en la pestaña de “Listas”.
Suponga usted que
tiene archivos (cotizaciones, presentaciones, fotografías o imágenes, etc.) ligadas a un proyecto
en específico. Usted podrá registrar en esta tabla todos los archivos involucrados en
este proyecto, desde la pestaña
de Archivos.
Deberá dar definir
la descripción del documento, después deberá dar clic en el botón buscar Archivo
se mostrara una
pantalla en la cual indicara el archivo que desea agregar.
En el campo documento
se mostrara la ruta donde se encuentra el archivo.
Si usted selecciona
la línea de la tabla y pulsa el botón Abrir, el sistema abrirá el archivo automáticamente,
siempre y
cuando el archivo se exista en la ruta establecida.
Usted podrá poner
todos los archivos que crea que son necesarios para este proyecto en específico.
En la pestaña “Comentarios” usted podrá añadir todos los comentarios que crea que son pertinentes
al proyecto.
Cuando termine la
captura pulse Aceptar y regresará a la ficha del cliente en la pestaña del proyecto.
Usted podrá
abrir el proyecto para sus modificaciones cuantas veces quiera.
