Módulo CRM: Customer Relationship Management. Pestaña Prospectos
Acceda con un clic
en la pestaña de prospecto y podrá anotar información del cliente en cuanto a su potencial
y
evaluar mediante parámetros de estudios de marketing si es un posible cliente con quien se cerraran
las ventas.
- Primer contacto. Ingrese la fecha en
que contactó por primera vez a este cliente
- Sector. Puede enmarcar a sus clientes
de acuerdo al sector en que trabajen, mayoristas, extranjeros, etc.
- Contactado en. Lugar donde usted hizo
el primer contacto con su cliente.
- No. de Empleados. Si su cliente es
una persona moral, puede indicar dentro de los siguientes campos la
información de su empresa. En este campo el número de empleados.
- Tamaño. Qué tamaño es
la empresa de su cliente.
- Núm. Sucursal. Si cuenta con sucursales,
señale el número de ellas.
- Potencial. Debido al potencial de su
cliente usted podrá tomar decisiones de atención a sus requerimientos.
Usted podrá añadir o quitar opciones de esta lista desde las Opciones del sistema en la pestaña
de “Listas”.
- Evaluación del prospecto.
Con la mayor objetividad deberá asignar un puntaje a las 5 situaciones, la suma de
los valores asignados indicará el estado de su relación con el cliente:
- Total < 16 abandonar el seguimiento del
cliente
- Total = 16 va bien pero hay que ganar 5 puntos
para cerrar la venta
- Total =17 va bien pero hay que ganar 4 puntos
para cerrar la venta
- Total =18 va bien pero hay que ganar 3 puntos
para cerrar la venta
- Total =19 va bien pero hay que ganar 2 puntos
para cerrar la venta
- Total =20 va bien pero hay que ganar 1 punto
para cerrar la venta
- Total > 20 la venta está por cerrarse
muy pronto
En la parte inferior
de la ventana Prospectos puede ingresar información y llevar un control de las etapas llevadas
a
cabo con su cliente, definiendo fechas de cada etapa y si han sido llevadas a cabo. Dichas etapas deben
previamente ser ingresadas en el Menú Herramientas -> Opciones -> Listas -> Cliente (CRM):
Etapas de procedimiento.
